Chci vědět více

Myšlenka

Mindee přináší nový styl práce do finančního poradenství. Reprezentuje hodnoty, které klienti i poradci nové generace vyhledávají – důvěra, spolupráce a růst.

Cesta

Aplikace Mindee řeší dlouhodobý problém většiny obchodníků - nedostatek času na následnou péči o klienty. Snadný a okamžitý přístup k veškerým informacím urychluje práci, šetří čas a zvyšuje kapacitu poradce.

Ambice

Posláním Mindee je pozvednut úroveň služeb finančního poradenství v očích klienta. Cílem je poradce podporovat způsobem, který jim umožní kvalitní službou přispívat ke kultivaci trhu.

Mám zájem o schůzku

Získání reference

  • Doporučení od klienta
  • Kontakt od kamaráda
  • Lead od makléře

Mindee v praxi

Jednotlivé kroky poradce na cestě k maximální efektivitě a úspěchu práce, která vede ke spokojenosti klienta.

Domluvení první schůzky

První schůzka

  • Seznámení s klientem
  • Analýza potřeb

Sběr informací a dokumentů

Návrh řešení

  • Audit stávajícího portfolia
  • Kalkulace řešení
  • Porovnání produktů
  • Oponentura
Příprava finančního plánu
Prezentace řešení

Finální odsouhlasení

Realizace řešení

Podpis smlouvy
Kontrola akceptace smlouvy
Měsíční uzávěrka
Domluvení následné péče

Servisní schůzka

Aktualizace stávajícího
vlastního portfolia

Nová obchodní příležitost
  • Cross - sell
  • Up - sell

Týmové výsledky

Mám zájem o schůzku

Rádi se s vámi setkáme na osobní schůzce a zodpovíme všechny otázky.

Mám zájem o schůzku